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“老十家”大成基金又有产品bd半岛清盘何时撕掉“掉队”标签?

  bd半岛体育bd半岛体育大成基金官网公告显示,旗下产品大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金因触发合同终止条款,于2024年2月20日进入清算期,并于2024年3月6日清算结束,资产处置及负债清偿后,剩余财产1524.91万元将按持有基金份额比例分配。

  至于清算的原因,公告显示,在最近一个开放期的最后一日,该基金当日资产净值加上净申购金额或者减去净赎回金额后低于5000万元,所以按照合同约定清盘,且无需召开基金份额持有人大会。

  值得一提的是,这已经不是大成基金第一次遭遇基金被清盘bd半岛。仅去年上半年,就有6只基金产品先后被清盘。

  大成基金成立于1999年,是国内最早成立的十家公募公司之一,总部位于深圳。对比其他“老十家”公募基金,大成基金的发展相对缓慢。据Wind数据显示,截至2023年末,大成基金管理规模在“老十家”中排名第9位,仅高于长盛基金,与排在第8位的华安基金相比bd半岛,规模相差了近3400多亿元。

  多只产品被清盘,只是问题的表象,其背后深层次的原因,基金经理的操作和管理水平无不相关。

  去年7月,被称为“成长股猎手”的基金经理谢家乐从待了9年的大成基金离职。

  离职前,其管理的大成北交所两年定开混合尚处于两年的封闭期中,在基民无法赎回的情况下,谢家乐卸任,并留下去年6月才管理该基金的基金经理朱倩单独管理。这一操作引发基民不满。

  而朱倩的业绩表现平平,在接管后不到一个月,折合年化亏损便超过谢家乐在管期间的亏损。据天天基金网显示,该基金至今仍由朱倩一人管理,目前的任职回报率在-7%左右。

  他先是买入大禹生物(871970.BJ)120万股,占总持仓比例的1.12%。公开资料显示,去年前两季度,该公司的净利润分别亏损300.7万元、606.73万元,分别同比下滑133.65%、177.35%。2022年,公司实现营收1.57亿元,同比下滑12.28%;归属于母公司股东的净利润0.18亿元,同比下滑48.24%。

  随后买入天马新材(838971.BJ)50.5万股,占总持仓比例的1.03%。这家公司近三年的营收、净利润几乎都为负增长。

  这只基金曾在投资策略中表明,将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整bd半岛。

  据天天基金网显示,截至2023年12月31日,大成北交所两年定开混合的规模为0.55亿元,今年以来亏损14.18%,同类排名3853/4143。

  Wind数据显示,2021年大成基金新发产品28只,发行规模从2020年的410亿元降至349.09亿元;2022年新发产品数量减少至25只,发行规模进一步降至248.24亿元;2023年前三季度发行了9只新产品,发行规模约40亿元。

  不仅如此,大成基金还暴露出同一产品基金经理更换频繁的问题。比如大成兴享平衡养老三年(FOF),这只基金自2020年6月成立以来,已先后更换了三位基金经理。

  第一位基金经理尚琼从2020年6月17日管理至2021年8月2日,随后该基金增聘鲁速为基金管理人,2022年8月2日,尚琼离任,鲁速单独管理该产品。2023年4月19日,又增聘吴翰为基金管理人,4月27日,鲁速离任,由吴翰单独管理。

  事实上,频繁更换基金经理,并没有给该基金带来新的增长。天天基金网显示,2023年6月20日,该基金被清盘,原因是因资产净值始终低于2亿元,触发FOF基金合同终止条款。

  同一基金产品频繁更换基金经理,类似的情况在大成基金中并不罕见,但即便如此,也没能改变多只基金被清盘的命运。

  截至目前,大成基金旗下拥有基金经理47人,但似乎都业绩表现平平,真正业绩出彩的基金经理屈指可数。比如老将徐彦、王磊等人业绩表现尚可,但存在“一拖多”的情况,人均在管产品超过15只,分身乏术。

  据《投资者网》统计,目前整体业绩表现较好的新任基金经理包括刘传毅、黄涛和刘旺。

  天天基金网显示,刘传毅于2023年12月7日加入大成基金,累计任职时间125天,在管基金资产总规模57.62亿元,任职期间最佳回报率为2.67%。此前,曾任浙商银行金融市场部交易员、厦门银行资金运营中心高级交易员、张家港农村商业银行金融市场部副总经理。

  黄涛,于2024年1月3日加入大成基金,累计任职时间98天,在管基金资产总规模11.61亿元,任职期间最佳回报率为4.63%。此前曾任广发证券发展中心研究员、招商证券资管权益部研究员。

  刘旺,2024年1月2日任职基金经理,在管基金资产总规模3.12亿元,任职期间最佳回报率为5.01%。刘旺于2018年5月加入大成基金,曾担任指数于期货投资部研究员兼基金经理助理。

  随着新人加入,大成基金不断发行新的基金产品,似乎有想打破发行规模下滑的节奏。

  未来,大成基金能否改善现状,让管理规模重回上升轨道,重振“老十家”的风采,《投资者网》将持续关注。​(思维财经出品)■


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